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En este artículo hablaremos sobre el modelo de hoja de visita a clientes en el ámbito jurídico español. Una herramienta esencial para llevar un registro adecuado de las reuniones y visitas realizadas a los clientes.
¿Qué es una hoja de visita a clientes?
Una hoja de visita a clientes es un documento en el que se registran los detalles de las reuniones y visitas realizadas a los clientes de un bufete de abogados. Este documento es importante para llevar un seguimiento de las comunicaciones y acuerdos con los clientes, así como para mantener una buena organización en el despacho.
¿Por qué es importante tener un modelo de hoja de visita a clientes?
Tener un modelo de hoja de visita a clientes estandarizado es esencial para asegurar que se registren todos los detalles importantes de las reuniones y visitas. Además, permite llevar un seguimiento adecuado de las comunicaciones con los clientes y mantener una buena organización en el despacho.
Ejemplo de modelo de hoja de visita a clientes
Fecha: 15 de marzo de 2021
Cliente: Marta Sánchez
Asunto: Divorcio
Detalles de la reunión: Se discutieron los términos del acuerdo de divorcio y se acordó una reunión con la parte contraria para la próxima semana.
Acuerdos tomados: Se acordó presentar una propuesta de acuerdo de divorcio a la parte contraria antes de la próxima reunión.
Próxima reunión: 22 de marzo de 2021
Como se puede ver en el ejemplo, el modelo de hoja de visita a clientes incluye información relevante como la fecha, el nombre del cliente, el asunto tratado, detalles de la reunión, acuerdos tomados y la fecha de la próxima reunión. Esto permite llevar un registro adecuado y organizado de las visitas a los clientes.
En Viltis esperamos que este artículo haya sido de utilidad y te invitamos a dejar cualquier duda o comentario en la sección de abajo.
